Keskealise ajalooõpetaja Hugo armastuse otsingud ja suhte päästmine oma abikaasaga.
12 aastat tagasi kaob Šotimaalt Eestisse puhkama tulnud John Baden ühel ööl kaaslanna kõrvalt voodist.
Sügisel maamajja saabudes leiab Tiina eest segipaisatud elamise, kust on varastatud ka isa portree. 
